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  证券时报记者 赵梦桥

  行情震荡的岁月里,基金经理往往需要具有坚定投资信念才能稳住军心。在较为淡定的心态下,民生加银基金经理金耀管理的多只基金已经从底部回升近四成。

  “抓住这波反弹其实很简单,你必须要坚定信念,坚定地看好投资选择,完整地经历前期跌幅,不要刻意判断市场底部,然后静候市场回暖。”金耀担任基金经理前,拥有6年行业研究员经历,擅长基于需求端判断下游行业景气度,“寻找景气周期向上行业中的龙头标的”是其核心投资策略。

  展望后市,金耀认为,中国未来一定走科技强国道路,也将引领世界科技的发展。随着机构投资者占比越来越高,A股掘金的机会也将越来越多。“一个愈发成熟的市场,仿佛是从天而降的馅饼,掉给了正在蓬勃发展的公募基金行业。”

  “新半军”风继续吹?

  在4月末至今的反弹行情中,新能源、半导体与军工三个板块异军突起,不少个股在两个多月的时间里股价已经翻倍。据Wind数据,4月27日以来,新能源指数涨近60%,军工、半导体指数分别回升39.8%和25.8%,都颇为亮眼。

  行情翻转非常快,甚至让很多机构也猝不及防,在下跌的行情中被迫减仓,却轻仓踏空了随之而来的反弹。回顾二季度的重挫行情以及随后的V型走势,金耀显得很坦然,“之前的下跌是因为俄乌战争、美国加息以及疫情等因素累积,导致市场情绪转弱,但仔细思考后,我认为基本面并没有发生重大变化,因此没有做太多调整。近期上涨的原因就是前期跌多了,当时股价下挫的悲观情绪正逐渐好转,强力反弹也在意料之中。”

  对于近期再度大火的新能源板块,金耀依旧看好其前景,他认为,大部分股票都没有创新高,无论是估值修复还是未来业绩方面仍有空间。”行业渗透率大于10%的时候,处于加速成长期,直到45%之前,基本上不会掉速。当前新能源车的渗透率大概在20%多,依旧处于高速增长时期。

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  军工作为较为小众的行业,一直蒙有神秘的面纱,该如何透过“迷雾”寻找鲜被留意的投资机遇?金耀解释了其布局军工的逻辑:“近期出现了几个变化,第一是军工板块业绩开始好转;第二是相关公司的合同负债开始增加,财务报表说明了行业已经步入蓬勃发展期;第三,去企业调研时发现好多企业的产能在扩张。”

  芯片方面,金耀认为“元宇宙”将是人类终极应用的方向,受益于此,芯片将再次迎来高增长的契机。“元宇宙这个建立在区块链之上的虚拟世界,通过沉浸式的体验,让虚拟进一步接近现实。这些应用场景需要极高的算力去支撑。此外,芯片半导体是国产替代的方向,是值得布局的行业。”

  周期股要“高买低卖”

  怎样去选择周期?周期来临时,该从什么角度去迎接时代的红利?有6年行业研究经历的金耀在钢铁、有色、建筑建材、采掘、交运等周期品领域基本实现了全覆盖。他坦言,“我是做有色金属研究出身,金属就面对着各种下游产业链,所以我对相应的下游景气度非常敏感,如果哪些行业将迎来大发展,从供给端就可以看出来。”

  近年来中国持续进行供给侧改革,产业的供给端到需求端逐渐明朗,外资也更加青睐并逐步加配A股,随着机构投资者占比越来越高,金耀认为A股掘金机会将越来越多。

  当前动辄几十乃至百倍PE的公司是否还值得投资?金耀对此表示,从看周期股角度而言,一般会在PE最贵买入,在便宜时候卖出。他以钢铁股举例解释,“如利润刚刚为正甚至负的时候,研判其有好转迹象, 我对EPS预测比市场预期的EPS更高,会选择果断买入;当业绩兑现,到只有个位数PE的时候,其实是盈利的高点,就到了卖出的时间点。对照周期股的经验,我做成长股的经验就是,对于几百倍的PE数据没有任何的恐惧感。”

  用一句话总结自己的选股策略,金耀直接回答:“寻找景气周期向上的龙头标的。”何为景气向上?“举例而言,现在北京市面上电动车越来越多,在北京上下班通勤用的话,电车比传统燃油车显然具有碾压式的优势。出现这个趋势,一定意味着这个产品力发生了变化,因此新能源车的景气度仍是向上的趋势。”

  展望后市投资方向以及机遇,金耀认为,中国未来一定走科技强国道路,新基建将大力发展,因此中美将引领世界科技的发展。“投资要关注在全球范围内占据竞争力的公司,当年的成本优势将逐渐变成技术优势,我对我国经济非常有信心,我认为这是一个非常好的时代。”

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